兩百年前，一個血族使節穿過裂縫，在灰石谷待了三天，然后回去了。
第二次：一百年前，一個女巫穿過裂縫，消失了。
第三次：三年前，芬恩消失了三天，回來后什么都沒說，只是變得比以前更陰沉。
現在，他**次穿過了裂縫。
卡爾做了一個決定。
他脫掉上衣，解開綁在小腿上的繩子——那縷銀色的頭發還在他的手腕上。母親留下的最后一樣東西。他把它解下來，放在手心里，看著它。
然后他做了一個他七年來從來沒做過的事：他變狼了。
不是失控的變——是主動的、有控制的變。毛發從皮膚下涌出，骨骼在重組，視野從人類的角度變成了俯視的角度。他的狼形比大多數狼**——肩高接近四英尺，毛色是深灰的，接近黑色。但他的眼睛不是狼的金色——他保持了人類的灰色。半狼化。他用半狼化來控制自己。
他低下頭，把那縷頭發壓在爪子下面。然后他站起來，往北方跑去。
第二幕：永夜**
卡爾落在永夜**北境的那一刻，第一個感覺是冷。
不是荒野**的冷——荒野**的冷是有風的，凜冽的，像刀子。但永夜**的冷是靜的，像是被一床厚重的被子蓋住，沒有縫隙，沒有出口。
他變回了人形。站起來，環顧四周。
黑色的巖石，紅色的天空，沒有月亮。遠處有一座城堡——哥特式的，尖頂，灰色的石墻。城堡的窗戶里透出暗紅色的光。
他往城堡走去。
走了大約十分鐘，他遇到了第一個血族巡邏隊。三個末代血族——失去理智的低等吸血鬼，只剩下捕獵的本能。他們看到卡爾的時候，眼睛里亮起了紅光。
卡爾沒有動。他站在原地，抬起手——手掌向上，手背朝外。那是他的狼王語言：和平。如果對方是狼族，他們會停下來聞他。如果對方不是——
末代血族撲了上來。
卡爾側身躲開第一個，抓住了第二個的手腕。他的力氣比他們大——狼人的肌肉密度比人類高30%，而他的血統讓他的肌肉密度接近血族。他把第二個甩出去，撞倒了第三個，然后站在他們中間，雙手插在身側。
"我找奈特梅爾。"他說，"埃德蒙·馮·奈特梅爾。"